为非营利组织提供投资建议和解决方案

我们帮助非营利组织, 比如慈善机构, 捐赠基金和基金会, 投资于变革. 我们的独立研究, 我们的个性化投资建议和解决方案旨在帮助您获得更好的投资结果。, 继续你的使命. 我们的服务适合您的需要.

确保可持续的慈善事业

每个非营利组织的使命和方法都是独一无二的。, 就像你的投资组合. 你的投资应该有助于确保长期增长,同时反映你的组织所代表的东西。. 这就需要一种量身定制的投资方法,以确保不存在可能破坏你的使命或损害组织声誉的令人不快的意外。.

环境因素的采用和整合, 在你的投资策略中,社会和治理(ESG)有可能帮助减轻其中一些风险。, 确保你抓住了最新的投资机会.

非营利组织的投资考虑

  • 对齐

    将您的投资组合与您的使命保持一致,表明您对组织重要问题的承诺。. 评估资产管理公司, 战略和供应商,以确保它们符合你的目标. 它还需要一个透明的监督和报告框架,以确保投资与你的目标和政策保持一致。.
  • 效率

    投资者面临市场波动. 因此,建立强大的投资组合和战略资产配置至关重要。, 为盈利和抓住机会而设计. 你的投资组合必须符合你的整体风险承受能力,并考虑到可能影响实现财务目标的费用和其他成本。.
  • 专长

    专业的投资建议可以帮助你驾驭日益复杂的投资市场,并制定符合你目标的策略。. 我们可以检查你的投资, 包括你的资产配置和方法, 与你的目标相关,并帮助你确定需要优先考虑的领域. 我们提供明智的建议,帮助您对长期投资策略充满信心。.
  • 灵活性。

    重要的是,你的投资组合的设计要对不断变化的环境和市场波动作出反应。. 这种灵活性意味着您不会对不良事件措手不及,您的投资组合处于有利地位,可以利用可能出现的任何潜在机会。. 我们可以帮助您将灵活性融入您的战略和投资组合.
  • 服务标准

    当你与外部顾问合作时, 你必须确保他们有经验和能力建设, 仔细管理和监控你的投资组合. 我们作为您团队的延伸,帮助您解决对您最重要的问题。, 比如非传统投资和可持续性. 这将使你能够专注于其他优先事项,以帮助完成你的任务。.
  • 耐久性

    可持续投资是许多投资者的关键目标. 有几个领域需要考虑, 包括环境因素, 社会与治理(ESG), 多样性因素, 公平与包容(DIA)和投资机会,旨在帮助投资者在不影响整体财务目标的情况下解决重大问题.

检查和制定策略的三个步骤

你必须仔细检查你的目标和信念,看看它们是否发生了变化,以及如何记录它们。. 以下是一些帮助你评估的问题:

  • 你的投资期限是多少?
  • 你需要什么样的回报?
  • 你打算花多少钱?
  • 市场下跌何时会影响你履行财务承诺的能力?
  • 你的可持续发展目标是什么?
  • 你希望你的投资产生什么积极影响?
  • 谁是你的利益相关者,他们需要什么? 例如,是否需要报告??

让你的投资策略与你的目标和信念保持一致是很重要的. 你应该考虑在各种资产类别中拥有广泛的机会。. 传统资产类别, 作为公共行动, 债券和房地产, 将来可能不会有同样的回报.

考虑你的策略如何帮助你实现这些目标,如果你目前的策略不能帮助你实现这些目标,评估你的选择。. 什么战略资产配置能让你获得所需的可持续回报, 按照自己的节奏消费,保持自己的风险承受能力? 你如何确保你的投资是积极和可持续的?

一旦你确定了你的目标和策略, 你需要选择最合格的资产经理,为你提供物有所值的服务,同时帮助你实现目标。. 建立一个积极主动的审查过程,以便根据需要对这些组成部分进行修改。.

  • 你的资产管理公司是否为你服务?
  • 你希望在董事会、委员会和管理团队层面做出什么决定??
  • 有没有其他的投资方式可以让你有更多的时间专注于你的核心使命?? 
  • 你想对你的投资组合所涉及的公司类型有更多的控制吗??
  • 你是否有一个拥有做出投资决策所需专业知识的团队,还是由董事会或委员会来做?? 它拥有必要的投资专业知识吗??

英国大型慈善信托基金的股票投资建议

与我们在英国合作的一家大型慈善信托公司希望制定一项长期战略。, 将赠款的可持续性和融资能力作为信托使命的核心. 该信托的投资没有很好地多样化,面临着资产价格下跌的潜在巨大风险。.

与此同时, 董事会被要求管理其投资的运营方面, 但其内部团队缺乏这样做的资源和专业知识。.

我们与董事会合作,制定了一项明确的战略,旨在支持每年可持续的赠款水平。, 同时努力保持信托资产的长期真实价值. 套, 我们实施了稳健的投资策略, 多元化并意识到ESG因素, 帮助降低风险,定位基金以获取潜在机会.

然后,我们通过一系列高素质的资产管理公司代表客户实施了该战略,并由我们的全球研究团队进行了审查和评估。. 我们帮助它们有效地获得私人市场机会,而不需要额外的内部运营资源。. 客户现在根据更好的报告和投资组合的透明度做出投资决策. 作为团队的延伸而工作, 我们为客户提供机会,让他们专注于其他优先考虑的任务。.

对客户的主要好处:

  • 改进治理结构

  • 资产管理与策略

  • 整合ESG考虑因素

  • 降低投资成本和风险

  • 提高总回报


非营利投资者的常见问题 

我们可以通过专注于对任何投资策略都至关重要的三个关键领域,帮助您提高获得更好投资回报的可能性。.

  1. 投资组合组成: 我们可以帮助您审查您的战略资产配置,并整合非传统资产类别。, 比如私人市场的机会, 旨在产生高回报.
  2. 加强治理: 我们可以帮助您定义和发展强大的治理结构,以帮助您做出更明智的决策并有效地实施这些决策。.
  3. 成本管理: 成本可以对结果产生重大影响,是一个关键因素. 我们可以利用我们的影响力,试图帮助您降低显性和隐性成本。.

委托服务, 有时被称为OCIO或信托管理, 提供专业投资公司的专业知识,旨在帮助您管理您的投资。. 您可以使用这些服务来帮助您就资产配置和选择资产经理等关键问题做出和执行投资决策,或者您可以允许他们代表您做出决策。.

我们有丰富的实施经验,可以快速执行投资决策。, 有效地代表您控制风险. 与我们合作, 您可以从我们的专业知识和运营经验中受益,并获得一个了解您的业务和需求的专门团队。. 我们的目标是规模经济, 提供高质量的资产管理,并有可能降低成本.

基础设施等私人市场, 风险资本, 私人债务和房地产都可以为你提供与股票和债券市场相关性较小的重要回报和潜在收入来源。. 

然而,获得这些机会并不容易。. 寻找投资伙伴, 寻找有影响力的人, 拥有丰富的经验和与全球领先资产管理公司的强大关系, 这意味着他们可以很好地帮助你创建一个非传统的投资组合.

一个监视, 报告和深入的参与是资产经理审查过程成功的关键. 对战略有良好的理解, 资产经理的特定方法和风险敞口可以帮助您了解资产经理的趋势并做出更好的决策.

我们对数千家资产和战略管理公司进行了广泛的研究,并通过我们的公司提供这些前瞻性报告。 MercerInsight® 搜索平台, 感谢我们的建议, 并融入到我们为客户提供的解决方案中.

尽管预测下一次经济冲击将从哪里来是极其困难的。, 重要的是,你的投资组合要多样化,这种多样化要定期被审查和测试。.

多元化是通过资产管理公司的组合实现的, 资产类别、风险和回报因素. 大多数非营利投资者都非常适合投资流动性较差的资产类别。, 有助于降低投资组合波动性的因素.

我们可以帮助您建立一个多元化的投资组合和战略资产配置,为未来做好准备,并利用可能出现的短期和中期机会。.

我们拥有数十年的经验,帮助全球客户将可持续发展纳入其投资组合。. 这包括ESG因素1、影响投资策略和DEI. 我们可以帮助您建立投资组合和策略,以支持您的组织的主要目标。.

我们可以与您合作,制定符合您需求的政策和原则,并将确保这些政策和原则得到实施。, 经过时间的检验和发展. 美世签署了《98858威尼斯70570》.

我们可以帮助您制定和实施多元化政策和流程。, 投资组合中的公平与包容(DIA). 我们为您的所有投资组合经理提供关键绩效指标(KPI)的建议和跟踪这些关键绩效指标的框架。. 在监督和选择资产管理公司时,我们非常重视多样性和包容性。.

DIE是美世作为全球企业的社会责任的一部分。. 这是我们的核心价值观之一,我们在这一领域的工作围绕着对员工的承诺。, 我们的客户和我们所在的社区. 我们的ESG委员会监督公司内部的多样性和包容性问题, 包括监测和报告.

一切都在这里:MercerInsight®社区

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量身定制的投资解决方案

  • 委托实施和解决方案

    我们可以帮你定义, 通过解决治理等问题,制定和实施你的投资策略, 风险, 可持续性和多样化. 我们根据您的需求定制服务,帮助您实现投资目标。.
  • 可持续投资 

    我们帮助您制定符合环境标准的可持续投资战略。, 社会与治理(ESG), 多样性因素, 公平与包容(EI),寻求积极变化与有利回报的最佳组合.
  • 非传统投资

    利用我们与全球数百家资产管理公司的现有关系, 我们可以帮助您确定新的投资策略。, 私人市场和对冲基金的创新机会和想法. 
  • 战略研究 

    加入MercerInsight社区® 从现在开始获取全球数百名意见领袖的战略研究, 包括美世和第三方出版商. 注册是免费和容易的.
  • 寻找资产管理公司 

    通过订阅MercerInsight®, 与eVestment结盟, 您可以访问数据, 对资产管理公司及其在公共和私人市场的数千种投资策略进行前瞻性分析和研究. 
  • 投资风险管理

    我们的美世哨兵团队可以帮助您在所有投资组合和战略中提供尽职调查和降低运营风险。. 评估资产管理公司, 托管人和其他服务提供商帮助您实现治理目标.

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* 1 2023年6月30日  2 2024年6月30日  3 2024年3月31日  4 2024年3月31日
我们相信,我们的规模和强大的团队是帮助您了解金融市场的最佳人选。, 建立适当的投资组合,制定可持续的长期战略, 与组织的目标和使命相一致.

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    阅读我们的重要建议

    1. 环境、社会、治理投资, 对财务回报有重大影响的社会和治理, 因此,这些都被考虑在内, 以及其他经济和金融参数, 评估投资的风险和潜在回报. 专题投资是有针对性的投资, 至少部分如此, 对环境因素产生影响, 社会或治理, 同时产生回报和降低风险. 和往常一样, 投资ESG期权的决定, 像所有选项一样, 应谨慎行事,以促进计划及其成员的经济利益。.